Учёт клиентов и поставщиков магазина: контрагенты

Контрагенты — это все, с кем работает магазин: сотрудники, покупатели и организации. В АРТ Магазин их учёт ведётся в одном месте: контакты, скидки, долги, история покупок и оплат — по каждому клиенту, поставщику и продавцу.

Что можно делать на странице «Контрагенты» в АРТ Магазин:

Вести три вида контрагентов — сотрудников, частных лиц (покупателей) и организации;
Хранить контакты, скидки и уровни цен, паспорт/ИНН, комментарии;
Видеть долги и историю каждого — покупки и оплаты;
Искать по фильтрам, добавлять, изменять и удалять контрагентов;
Загружать клиентов из Excel и настраивать дисконтную систему.

Что на странице

Вверху — три вкладки по видам контрагентов, в центре — их список, справа — фильтр, снизу — кнопки действий.

Страница «Контрагенты» в АРТ Магазин: вкладки сотрудников, покупателей и организаций, фильтр и действия — Страница «Контрагенты»: вкладки видов, список, фильтр справа и кнопки действий внизу.

Три вида контрагентов

Список разбит на три вкладки:

Сотрудники — продавцы и кассиры: с паролем для входа, правами доступа и, при необходимости, часовой ставкой;
Частные лица — покупатели: со скидками, дисконтной картой, долгами и накоплениями;
Организации — юридические лица: с ИНН и реквизитами.

Фильтр и поиск

Справа — панель фильтров. Контрагента можно найти по фамилии, имени, отчеству, дате рождения, паспорту, ИНН, телефону, наличию долга или комментарию. Задайте условия и нажмите «Обновить».

Кнопки действий

Внизу — действия с контрагентами:

Добавить контрагента — завести сотрудника, покупателя или организацию;
Изменить контрагента — открыть и отредактировать данные;
Удалить контрагента;
Загрузить контрагентов из Excel — массовый импорт клиентов;
Дисконтная система — настройка скидок по сумме покупок.

Как заводить и вести каждого — в статьях этого раздела: добавить сотрудника, покупателя или организацию, что показывает карточка каждого, как изменить, удалить и восстановить контрагента и как загрузить клиентов из Excel.

Выгрузка списка в Excel

Список контрагентов (с учётом фильтров) выгружается в Excel одной кнопкой в правом нижнем углу — как и любой другой список в программе. Удобно, например, выгрузить клиентов с долгами.

Кнопка экспорта списка контрагентов в Excel в правом нижнем углу в АРТ Магазин — Кнопка выгрузки в Excel — в правом нижнем углу любого списка.

Частые вопросы

Что такое «Контрагенты»?
Это база всех, с кем работает магазин: сотрудников, покупателей (частных лиц) и организаций.

Чем отличаются вкладки?
«Сотрудники» — ваши продавцы, «Частные лица» — покупатели, «Организации» — юрлица.

Где увидеть долг клиента?
В списке есть колонка «Долг», а по фильтру можно отобрать только должников; подробности — в карточке клиента.

Можно ли загрузить клиентов из файла?
Да, кнопкой «Загрузить контрагентов из Excel».

Учёт клиентов и поставщиков (контрагенты)