Если у вас уже есть база клиентов в Excel — из старой программы, CRM или таблицы с картами — вбивать всех вручную не нужно. В АРТ Магазин список загружается целиком: вы указываете, что лежит в каждом столбце, и контрагенты попадают в базу.
Откройте загрузку
На странице «Контрагенты» нажмите «Загрузить контрагентов из Excel» и выберите свой файл. Загрузка идёт на ту вкладку, которая открыта, — например, клиентов грузите на «Частные лица».
Укажите, что в столбцах
Откроется окно «Загрузка данных из Excel». Программе нужно понять, что хранится в каждом столбце: кликните по заголовку столбца (первая строка) и выберите нужное поле. Столбцы, которые вы не определите, просто не загрузятся. Лишнюю строку можно убрать кнопкой «Удалить строку».
- Обязательные поля (со звёздочкой): Фамилия и Имя;
- Дополнительно: отчество, телефон, дата рождения, e-mail, № карты, скидка в %, долг, накопления, комментарий;
- Паспортные данные: серия и №, кем выдан, дата выдачи;
- Ненужный столбец — отметьте «Не учитывать столбец».
Загрузите в справочник
Когда столбцы указаны, нажмите «Загрузить в справочник». Пойдёт процесс — программа покажет прогресс и число загруженных записей. Если список большой, дождитесь окончания; при необходимости загрузку можно остановить.
Готово
После загрузки все контрагенты появятся в списке с указанными полями — их сразу можно выбирать в чеке и редактировать.
Частые вопросы
Как загрузить клиентов из Excel?
На странице «Контрагенты» нажмите «Загрузить контрагентов из Excel», выберите файл, укажите столбцы и нажмите «Загрузить в справочник».
Какие столбцы обязательны?
Фамилия и имя — они помечены звёздочкой.
Что если в файле есть лишние столбцы?
Не назначайте им поле (или выберите «Не учитывать столбец») — они не загрузятся.
Можно ли загрузить карты и скидки?
Да, если в файле есть такие столбцы — сопоставьте их с полями «№ карты» и «Скидка в %».